Миграция с АльфаCRM: CSV, контрольные записи и безопасный запуск
Миграция с АльфаCRM начинается не с кнопки импорта, а с выгрузки, которую можно проверить. У центра часто есть контакты, семьи, группы, расписание, остатки и история. Эти наборы отличаются по структуре и не всегда одинаково доступны в исходном формате.
Сделайте неизменяемую резервную копию исходных CSV или других доступных выгрузок, подпишите дату и ответственного. Не редактируйте единственный оригинал «для удобства»: очистку лучше выполнять в рабочей копии, чтобы было с чем свериться.
До работ нужно подтвердить, какие именно типы данных поддерживаются в импорте Delodesk и в каком формате. Не обещайте перенос всей истории, пока не проверены поля, связи и доступная выгрузка источника.
Сначала маленький файл
Подготовьте тестовый набор из нескольких разных случаев: семья с двумя детьми, активный абонемент, перенос, завершённая группа. После загрузки сравните не только число строк, но и смысл связей: ребёнок должен оказаться у правильного родителя, в нужной группе и с корректным остатком.
Если CSV открывается с неверными кодировками, датами или разделителями, не исправляйте это вручную во всём файле. Опишите проблему и согласуйте формат до массового импорта.
Проверка остатков и дублей
Составьте контрольный список из десяти записей и подпишите ожидаемые значения. Один сотрудник сверяет источник, второй — результат. Так обнаруживаются дубли, потерянные ведущие нули в телефонах и неверно интерпретированные даты.
Отдельно решите судьбу архивных клиентов и старых посещений. Иногда безопаснее оставить их в доступном архиве, а в новую систему взять текущую операционную базу.
День переключения
Определите дату среза: до какого момента изменения вносятся в старую систему и кто заносит новые заявки после неё. В первые дни ведите короткий журнал расхождений. Сравните причины перехода в материале об альтернативе АльфаCRM и проработаем ваш сценарий выгрузки до начала работ.
Практическая проверка
CSV легко меняет смысл даты: день и месяц меняются местами, пустое значение становится датой, телефон теряет начальный ноль. Выберите записи с разными форматами и проверьте их после тестовой загрузки. Не смешивайте очистку дублей с импортом: сначала утвердите, какая карточка основная, и сохраните журнал объединений.
| Что проверить | Практический вопрос |
|---|---|
| Ежедневная операция | Кто и где фиксирует окончательный статус |
| Данные | Какие записи необходимы в первый рабочий день |
| Роли | Кто видит и может изменить информацию |
| Условия | Что подтверждено для вашего сценария сейчас |
Частые вопросы
С чего начать проверку?
Соберите несколько реальных операций команды и проверьте их на демонстрации.
Нужна ли подготовка данных?
Да. Минимальный набор и порядок проверки лучше согласовать до запуска.
Как обсудить Delodesk?
Проработаем ваш сценарий без обязательства принимать решение.